Брак принца-человека с эльфийской девушкой принес в мир людей богатство и процветание. Но идет время, оскудевает кровь эльфов в жилах правящей династии, и королевство приходит в упадок. Именно в это трудное время сплетаются судьбы героев романа и именно в это время каждому из них приходится выбирать свою дорогу. Для одних из них это будет дорога смерти и предательства, для других это станет дорогой славы.

Государство, в котором правят потомки короля-человека и эльфийской принцессы, стоит на грани гибели. Для его спасения необходим брак наследника престола с девушкой, в жилах которой течет эльфийская кровь. Однако есть могущественные силы, которые рады разрушению королевства. Они в восторге от того, что предательство и любовь идут рука об руку по улицам столицы королевства, а смерть уже рыщет по его дорогам и скоро прольется кровь. И только странники между мирами, обитающие на границе между государствами людей и эльфов, способны предотвратить беду.